– MOLINS
MADRID 19 de Dez. (EUROPA PRESS) –
Molins alcançou um acordo com o grupo de investimento português Semapa para a aquisição, por 1,4 bilhões de euros, de 100% do capital social da também portuguesa Secil, que possui, direta ou indiretamente, os negócios e ativos de materiais de construção.
Secil, com sede em Lisboa, é uma empresa de materiais e soluções para a construção presente em oito mercados, com uma sólida notoriedade de marca e um reconhecido histórico de crescimento e criação de valor, segundo destacou nesta sexta-feira a empresa catalã à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
Molins detalhou em um comunicado que a operação representa um “marco relevante” em sua estratégia de crescimento rentável e sustentável, ao reforçar sua presença na Europa e completar sua expansão geográfica na América Latina com a entrada no Brasil, o único grande mercado da região no qual a Molins ainda não estava presente.
A transação, avaliada em 1,4 bilhões de euros, é prevista para trazer uma contribuição imediata e sustentada aos resultados desde o primeiro ano, apoiada em um importante potencial de sinergias, uma sólida contribuição aos lucros e uma robusta geração de caixa.
O CEO da Molins, Marcos Cela, afirmou que este acordo constitui um marco chave na estratégia da empresa. “A Secil traz uma sólida presença internacional e uma forte cultura enraizada em seu legado industrial familiar, com valores que compartilhamos profundamente”, destacou.
Por sua vez, o CEO da Semapa, Ricardo Pires, apontou que a Secil faz parte das origens do grupo. “Esta operação é um passo estratégico que nos permite reforçar nossa capacidade de investir, inovar e acelerar a estratégia que implementamos”, acrescentou.
Neste contexto, a Molins financiará a operação com uma combinação de caixa disponível e fundos provenientes de um crédito sindicado, além de uma emissão de bônus.
A empresa lusa emprega mais de 2.900 profissionais e registrou vendas, nos últimos doze meses, por um montante de 740 milhões de euros.
A operação, sujeita às condições precedentes habituais, é prevista para ser concluída durante o primeiro trimestre de 2026 e sua conclusão será comunicada ao mercado na apresentação trimestral posterior, incluindo os impactos financeiros correspondentes.